Tableros

Tableros organiza el trabajo del equipo en tarjetas que avanzan de columna en columna: cada proyecto, área o campaña tiene su tablero; cada tablero, sus listas (columnas); y cada lista, sus tareas. Invitas a las personas que trabajan en él, eliges quién puede editar y le das el diseño que quieras.

La galería

Al entrar ves todos los tableros a los que tienes acceso, con su fondo, sus miembros y cuántas tareas tienen abiertas, cuántas son tuyas y cuántas van vencidas.

• Crear tablero: abre la ventana para crear uno (ver abajo).
• Archivados: los tableros que ya no se usan. Se ven aparte y no se pierde nada.
• La estrella marca el tablero principal: el que recibe las tareas que crean los workflows.

Crear un tablero

1. Selecciona Crear tablero.
2. Escribe el Nombre y, si quieres, para qué es.
3. Elige Quién lo ve:
   • De equipo: lo ve y trabaja en él todo el que tenga el módulo Tableros.
   • Privado: solo lo ven sus miembros (y la gerencia).
4. Elige con qué listas empieza: Kanban (Por hacer, En proceso, Hecho), Simple, Contenido o Ventas. Después puedes cambiarlas todas.
5. Elige el fondo (color, degradado o imagen) y un emoji.
6. Selecciona Crear tablero. Quedas como su administrador.

Miembros y roles

En Miembros (arriba del tablero) agregas personas del equipo y eliges su rol:

Trabajar en el tablero

Arriba ves el fondo del tablero con sus datos: cuántas tareas tiene, cuántas son tuyas, cuántas vencen hoy y cuántas van vencidas.

Elige cómo verlo:

• Tablero: las listas en columnas. Arrastra las tarjetas de una lista a otra, o dentro de la misma para ordenarlas.
• Lista: todas las tareas en una tabla, con su lista, responsable, prioridad, fecha y pasos. Ordénala por fecha límite, prioridad o las más recientes, y cambia la lista de una tarea desde su fila.

Cada quien elige su vista y el tablero la recuerda en ese navegador. La que se configura en el tablero es con la que se abre por primera vez.

Crear y editar tareas

• Nueva tarea abre la ventana completa; Añadir tarea al pie de una lista la crea ahí con solo el título (presiona Enter).
• En la ventana de la tarea eliges su lista, prioridad, responsable (Asignármela para tomarla tú), fechas, horas, estimación, etiquetas y lista de pasos, y escribes comentarios para el equipo.
• Con horas, la tarea aparece en su franja del Calendario.
• Eliminar una tarea lo puede quien la creó o quien administra el tablero. También se borran sus comentarios.

Buscar y filtrar

Filtra por texto, por Mías o Sin asignar, por persona (sus fotos), por prioridad y por las etiquetas del tablero. Quitar filtros vuelve a mostrar todo.

Listas

Las listas se llaman como quieras. Cada una representa una etapa: por hacer, en proceso o terminada. Al llegar a una lista terminada, la tarea queda hecha con su fecha de cierre y así cuenta en los indicadores y el calendario.

• Añadir otra lista: al final del tablero.
• En Configurar › Listas: renombrar, cambiar el color, la etapa y el límite, reordenar y eliminar.
• El límite es cuántas tareas conviene tener a la vez en esa lista. Si se pasa, la lista se pone en rojo y avisa.
• Para eliminar una lista con tareas, eliges a qué otra lista pasan.

Configurar el tablero

Configurar (solo administradores) tiene cinco pestañas:

Tus tareas de antes

Las tareas que ya tenías quedaron en el tablero Operación (de equipo y principal), en las mismas tres columnas de siempre, así que todo el que las veía las sigue viendo.

Indicadores de Operación

En Indicadores › Operación verás, de todos tus tableros activos o de uno solo, el avance, las vencidas, las cerradas a tiempo, los días promedio para cerrar, las horas pendientes, la carga por persona y el ritmo semanal. También podrás comparar los tableros entre sí y ver qué listas pasan su límite de tarjetas. Ver Tableros de indicadores.