Agenda de obligaciones
Registra obligaciones con fecha y responsable, y ciérralas con doble confirmación para que nada se dé por cumplido sin verificarlo.
Dónde estáJurídica › Agenda
Quién puede usarloAdministradores y usuarios con el módulo Jurídica › Agenda
La Agenda lleva las obligaciones con fecha de tu empresa: renovar pólizas, presentar declaraciones, renovar contratos, pagar impuestos, cumplir requisitos regulatorios.
La doble confirmación
Cada obligación se cierra con dos confirmaciones:
- La del responsable: «ya la ejecuté» (Marcar como ejecutada).
- La de quien la registró: «la doy por cumplida» (Dar por cumplida).
Solo puedes marcar tu propia casilla. La del otro se ve pero no se puede tocar. Una obligación con una sola confirmación queda a medias.
Importante
Si cambias el responsable de una obligación, se borra la confirmación del anterior: quien entra todavía no ha hecho nada.
Registrar una obligación
- Ve a Jurídica › Agenda y selecciona Nueva obligación.
- Escribe la Obligación (por ejemplo Renovar la póliza de responsabilidad civil).
- Opcional: la Descripción con qué hay que hacer exactamente y con qué soporte.
- Elige la Fecha límite y el Responsable.
- Selecciona Registrar obligación.
Qué ve cada persona
- Administradores: la agenda completa.
- Usuarios: lo que crearon y lo que les asignaron.
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Le falta al menos una de las dos confirmaciones. |
| Cumplida | Tiene las dos confirmaciones. |
| Vence hoy | La fecha es hoy y no está cumplida. |
| Vencida | La fecha pasó sin cumplirse. El encabezado cuenta las obligaciones vencidas. |
Filtrar y cambiar de vista
Usa los botones superiores: Todas, Pendientes, Vencidas, Cumplidas, A mi cargo o Calendario (la vista de calendario de la agenda).
En el calendario
Las obligaciones aparecen en Operación › Calendario con su color de estado. Al seleccionar una, Ir a la obligación te trae aquí y la resalta.
Editar o eliminar
Quien registró la obligación (y el super usuario) puede editarla o eliminarla.
Indicadores
Indicadores › Jurídica › Agenda muestra obligaciones registradas, cumplidas, a medias y vencidas, con la carga y el detalle por responsable.
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