Listas
Crea segmentos de clientes y prospectos con filtros que se actualizan solos, úsalos en Mailing y descárgalos en Excel.
Dónde estáClientes › Listas
Quién puede usarloAdministradores y usuarios con el módulo Clientes › Listas
Una lista es un segmento de tu base de contactos, por ejemplo «Clientes Platinum de Bogotá con dos o más pedidos». Las listas se usan para enviar campañas desde Mailing y para descargar contactos en Excel.
Cómo funciona una lista
Una lista guarda el filtro, no los contactos. Es una pregunta que se vuelve a hacer cada vez que la usas:
- Quien empiece a cumplir el filtro mañana entra solo.
- Quien deje de cumplirlo sale solo.
- Al lanzar una campaña de Mailing se congela a quién le toca, para que un envío repartido en varios días no cambie de destinatarios a mitad de camino.
Crear una lista
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Ve a Clientes › Listas y selecciona Nueva lista.
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Escribe el Nombre de la lista y, opcional, una Descripción de para qué sirve.
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Define los Criterios:
Criterio Qué filtra A quién incluye Clientes y prospectos, solo clientes (ya compraron) o solo prospectos (nunca han comprado). Nombre o correo contiene Texto libre. Nivel Silver, Gold o Platinum (aplica a clientes). Ciudad Una o varias ciudades. Origen del contacto Uno o varios orígenes (aplica a prospectos). Pedidos mínimos Clientes con al menos esa cantidad de pedidos. Ha gastado al menos Total comprado mínimo en pesos. Compró desde / hasta Rango de la última compra. Alta desde / hasta Rango de la fecha en que el contacto entró a la base. -
Mira el Alcance con estos criterios: cuántos contactos cumple el filtro hoy. Se recalcula mientras ajustas.
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Selecciona Crear lista.
Sugerencia
Usa Vaciar criterios para empezar de cero. Si quieres revisar exactamente quién queda, descarga la vista previa con el botón Excel junto al alcance.
Ver los contactos de una lista
En la tarjeta de la lista, selecciona N contactos hoy. Se abre la tabla con nombre, correo, tipo (cliente o prospecto), ciudad, pedidos y total.
Descargar en Excel
Tienes tres formas de descargar:
| Qué descargar | Cómo |
|---|---|
| Todos los contactos, solo clientes o solo prospectos | En el bloque Descargar en Excel, selecciona el botón correspondiente. |
| Una lista guardada | En la tarjeta de la lista, selecciona el ícono de descarga, o Descargar Excel dentro de sus contactos. |
| La vista previa de una lista sin guardar | En el formulario de la lista, selecciona Excel junto al alcance. |
| El catálogo de productos | En Descargar en Excel, selecciona Productos (solo si tienes el módulo Tienda › Productos). |
El archivo de contactos trae una hoja con: tipo, nombre, correo, teléfono, ciudad, nivel, origen, pedidos, total comprado, última compra y fecha de alta, con filtros activados. Una segunda hoja, Información, indica los criterios de la lista, cuántos clientes y prospectos incluye y cuándo se descargó.
El catálogo de productos se descarga en el mismo formato de la plantilla de importación (hojas Productos y Variantes), así que sirve como respaldo.
Importante
Los archivos descargados contienen datos personales. Guárdalos en un lugar seguro y compártelos solo con quien los necesite. Consulta Seguridad y privacidad.
Editar o eliminar
- Editar cambia el filtro; la lista se recalcula al instante.
- Eliminar borra la lista, no los contactos.
Siguiente paso
Crea una campaña para tu lista en Mailing.
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